夷洲，藤草部旧港。
休整三日后，船队基本恢复。严助派出的斥候回报，港口周边山林确实荒废已久，但残留的茅屋灰烬和零星尸骨，证实了岩等人所言部落惨剧。
更远处，发现了几处人类活动的新痕迹，似有小型越人聚落，但极为警惕，一见汉军斥候便迅速遁入密林。
严助决定主动接触。他命士卒在港口开阔处立起汉家旌旗，设下简易营寨，摆出带来的部分盐、布、陶器等物，却严令士卒不得随意进出山林，不得骚扰可能存在的土着。
他让岩等三人换上干净的汉式深衣（虽不合身），在营寨前显眼处活动，希望能吸引与藤草部交好的土着前来。
此举果然奏效。第三日清晨，营寨外的树林边缘，出现了几个皮肤黝黑、仅以兽皮蔽体、手持简陋木矛的越人身影，远远观望，神色惊疑。
岩认出了其中一人似乎是邻近小部落的猎手，用夷洲土语高声呼喊。那猎手犹豫再三，才小心翼翼靠近。
通过岩的翻译和比划，严助得知，这附近确实散居着几个与藤草部关系尚可的小部落，皆受黑岩部欺凌压迫，对“海外怪人”也深怀恐惧。
他们以为黑岩部引来的“天兵”（汉军船队）是来助纣为虐的，故而躲避。
得知汉军是“大汉皇帝派来惩恶扬善、宣示仁德”的使者，且救下了藤草部幸存者，这几个小部落的人将信将疑，但态度明显缓和。
严助趁机展示带来的礼物，并承诺：凡愿归附大汉、遵汉法、与汉人友好交易者，可受庇护，得赏赐，且汉军只诛首恶（黑岩部及其勾结的海外势力），不扰良善。
他又让岩展示那枚部落信物，诉说黑岩部与“海外怪人”的暴行。
或许是礼物的诱惑，或许是黑岩部积威已久，亦或许是岩的惨痛经历引发了共鸣，这几个小部落的代表最终答应带严助去见他们几位头领。
在一处更为隐蔽的山谷聚落，严助见到了三位年纪颇大的越人部落头领。
他们见识了汉军军容（严助特意展示的部分精锐）、礼物，又仔细查验了藤草部信物，听了岩的哭诉，最终表示愿意与汉军合作，提供关于黑岩部活动范围、“海外怪人”可能出没区域以及岛上物产的信息，但要求汉军必须信守承诺，保护他们免受报复，并在事后允许他们公平交易所需物资。
严助一一应允，与之歃血为盟（按越人习俗）。